#営業管理

案件の追いかけ漏れや返信待ちの放置に悩む小規模営業チームへ。月5万円のSaaSを使わず、毎朝Slackが「今日の優先案件」を知らせてくれる営業ツールを2人で自作した運用記録です。

営業管理を始めたい1〜5名の会社向けに、スプレッドシート1枚から無理なく動かせる3ステップを紹介します。最初に何を書くか、次に何を決めるか、どう続けるかを順番に整理しました。

営業事務・SDRを1人雇うと初年度300万〜650万。AIエージェントの運用費は年36万。システム投資ではなく「人件費」として見直すと、小規模チームのAI導入議論は経営判断に変わる。採用難時代における、生々しい数字の比較。

AI SDR（営業開発エージェント）が話題だが、月5万〜のSaaSは小規模チームには重い。2人のplayparkがClaude Code Skills + Neon Postgres + Slack botで自作したAI営業エージェントの全体アーキテクチャと、SaaS vs 自作の判断軸を紹介。

Slackに「A社と電話した」と投稿するだけで営業活動がDBに自動記録されるSlack botを自作。Socket Mode常駐daemon、意図分類、ルーティング、DB書き込みまでの技術パイプラインを解説します。

Git+YAMLの営業管理をNeon Postgres+自律エージェントに移行。サブスクリプション内で追加コスト0の自律営業アシスタントと、セキュリティ設計の実践を紹介します。

少人数チームの営業管理で最もこわいのはフォロー漏れ。成約の80%は5回以上のフォローが必要なのに、44%の営業が1回で諦めている現実。2人チームのplayparkが実践した「漏れない仕組み」を紹介します。