【取引先 DX要求 対応方法】「DX対応してください」と言われたら — 何から始める？

「取引先から『発注書、データでやり取りできませんか？』って言われたんだけど...」

DX対応で最初にやるべき3ステップ

1. 取引先に具体的な要件を確認する — 「Excelでメール送信」で済む場合がほとんど
2. 紙・FAXをデジタルに置き換える（1〜2週間） — 費用0円〜月数千円で始められる
3. 毎日のExcel手作業を自動化する（2〜4週間） — 既存システムを活かしたまま、日次作業96%削減の事例も

この3ステップで、中小企業でも無理なくDXを進められます。以下で詳しく解説します。

社長から「DXやれ」と言われ、取引先からもデータ化を求められ、でも何から手をつけていいかわからない。総務部長として日々の業務を回しながら、「DXって結局、何すればいいの？」と検索している方、少なくないのではないでしょうか。

安心してください。DXは、大掛かりなシステム導入から始める必要はありません。

こんなお悩みありませんか？

• 取引先から「発注書をデータで送ってほしい」と言われたが、今はFAXと電話が中心
• 社長から「DXやれ」と言われたが、具体的に何をすればいいのか見当がつかない
• 「DX」を調べると大企業の事例ばかりで、うちの規模では参考にならない

もし一つでも当てはまるなら、この記事がお役に立てるかもしれません。

「DX」の正体 — まずは言葉の整理から

「DX」という言葉、抽象的すぎて困りますよね。取引先が本当に求めているのは、多くの場合こういうことです。

取引先が言っていること	実際にやること
「発注書をデータで」	メールやクラウドで発注書をやり取りする
「在庫状況をリアルタイムで」	共有できるファイルや簡単な仕組みで在庫を共有する
「請求書を電子化して」	PDF請求書をメールで送付する（電子帳簿保存法対応）

つまり、「DX対応してください」の多くは「紙とFAXをやめてほしい」という意味です。（もっと早く言ってくれ、とは思いますが）

まず確認したいこと — 3つの質問

いきなりシステムを探す前に、まずこの3つを確認しましょう。

質問1: 取引先は具体的に何を求めている？

「DX対応」と言われたとき、相手が具体的に何を指しているのか、直接聞いてしまうのが一番早いです。

「発注書のフォーマットはありますか？」「どのシステムに合わせればいいですか？」と聞けば、意外と「Excelでメール送信してくれればOK」だったりします。（拍子抜けするくらいシンプルなことも）

質問2: 社内で一番時間がかかっている作業は何？

取引先対応のついでに、社内の「ムダな時間」を洗い出しましょう。よくあるのはこの3つです。

作業	ありがちな状況	かかっている時間
勤怠集計	Excelに手入力、月末に残業して集計	毎月10〜20時間（月末の休日返上で）
発注・請求処理	FAX送信、電話確認、紙ファイリング	毎日1〜2時間（紙の山から探す時間含む）
在庫確認	倉庫に行って目視、Excelに転記	毎日30分〜1時間（往復の歩数も地味にくる）

質問3: 今使っているツールは何？

Excel、会計ソフト、勤怠システム...すでに使っているツールがあるなら、それを活かしたまま始められます。全部入れ替える必要はありません。

小さく始めるDXの3ステップ

Step 1: 紙・FAXをデジタルに置き換える（1〜2週間）

最も取り組みやすく、取引先の要求にも応えられるのがここです。

やること	具体的な方法	費用の目安
発注書のデータ化	Excelフォーマットを作成し、メールで送受信	0円
請求書の電子化	PDF化してメール送付（電子帳簿保存法対応）	0〜月数千円
FAXの廃止	クラウドFAXサービスに切り替え	月1,000〜3,000円

ポイント: まずは取引先が求めている部分だけを対応すれば十分です。全業務を一度にデジタル化しようとしないでください。（「全部やろう」として何も進まないのが一番もったいない）

Step 2: Excel手作業を自動化する（2〜4週間）

紙をデジタルに置き換えたら、次は毎日・毎月繰り返している手作業を減らします。

ある製造業のお客様（従業員約50名）では、勤怠データの集計作業を自動化しました。

	Before	After
日次集計	2時間/日	5分/日（96%削減）
転記ミス	月3件発生	0件（100%解消）
月次レポート	3日かかる	即時確認可能

「Excelを開くたびにため息が出ていたのが、今は朝イチでダッシュボードを確認するだけ。正直、もっと早くやればよかった」

導入期間は約2週間。既存の勤怠システムをそのまま使いながら、データ連携の部分だけを自動化しました。（大掛かりなシステム入替は不要です）

Step 3: データを「つなげる」（4〜8週間）

Step 2で自動化した業務をさらに発展させ、バラバラだったデータを一箇所にまとめて見える化します。

つなげるもの	効果
勤怠データ × 人事データ	部門別の残業傾向がひと目でわかる
受発注データ × 在庫データ	発注タイミングの最適化で在庫ロス削減
売上データ × 原価データ	案件別の利益率をリアルタイム把握

ここまで来ると、「DX対応しました」と胸を張って言えるレベルです。

よくある不安と、その答え

「予算がないんですが...」

Step 1は0円から始められます。Step 2以降も、既存システムを活かすアプローチなら月1.65万円〜 で導入可能です。大手SIerに数千万円払う必要はありません。（そもそも従業員45名の会社にそんな予算はない、というのが本音ですよね）

「ITに詳しい人がいないんですが...」

だからこそ、パートナーに伴走してもらうのが現実的です。自社で全部やろうとしなくて大丈夫。ヒアリングから導入、運用定着まで一緒に進められるパートナーを選びましょう。

「失敗したらどうしよう...」

Step 1→2→3と段階的に進めるのは、やり直しがきくようにするためです。いきなり大きなシステムを入れるからリスクが高い。小さく始めて、効果を確認しながら広げていけば、失敗しても影響は限定的です。

Before / After — DX対応の全体像

	Before	After
取引先とのやり取り	FAX・電話	メール・クラウド共有
勤怠集計	Excel手入力 2時間/日	自動集計 5分/日（96%削減）
データの状態	バラバラ・紙・Excel	一元管理・リアルタイム把握
月次レポート	3日かけて手作業で作成	ダッシュボードで即時確認
年間コスト削減	—	約480時間分の人件費相当

まとめ

取引先からの「DX対応してください」は、実はそこまで難しい話ではありません。

まずは取引先が具体的に何を求めているかを確認し、紙・FAXをデジタルに置き換えるところから。そのうえで、毎日のExcel手作業を自動化し、データをつなげて見える化する。この3ステップで、中小企業でも無理なくDXを進められます。

「何から始めればいいかわからない」という状態が一番もったいない。まずは今の業務でどこに時間がかかっているか、一緒に整理するところから始めませんか？

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